Чувствительный Арни трудится разнорабочим в маленьком передвижном цирке. Их труппа колесит по деревенским уголкам, и почти все артисты — члены одной семьи. Лишь Арни среди них чужой. Его будни скромны, наполнены трудом и заботой о животных.
Однажды в цирке появляется новый питон. Необъяснимо, но именно эта змея пробуждает в пареньке глубокий интерес. Начиная приручать существо, Арни замечает удивительную вещь. Этот медленный процесс меняет не только питона, но и его самого.