1976 год. Дарси и Дафна, супруги, переехали в уединённый валлийский посёлок. Их объединяет работа со звуком: Дафна пишет музыку, а Дарси, её муж, собирает для неё уникальные записи. Однажды, занимаясь своей работой, Дарси неожиданно проваливается в странное, заколдованное место, похожее на круг.
На следующий день к их порогу постучался местный юноша, представившийся соседом. Молодой человек сумел расположить к себе пару. Со временем он начал делиться с ними древними местными историями и суевериями, которые хранят эти земли.